傲根泥客

  化学肥料是指用化学方法制造或者开采矿石，经过加工制作而成的肥料，也称无机肥料，包括氮肥、磷肥、钾肥、微肥、复合肥料等，它们具有以下一些共同的特点：成分单纯，养分含量高；肥效快，肥劲猛；某些肥料有酸碱反应；一般不含有机质，无改土培肥的作用。

  宜化集团现有总资产450亿元，从业人员6万多人，2010年实现出售的收益410亿元，年出口创汇8亿美元，

  亿元。公司先后荣获“全国先进基层党组织”、“全国国有企业创建‘四好’领导班子先进集体”等荣誉称

  辽宁华锦化工集团是在辽河化肥厂的基础上发展起来的。辽河化肥厂是上世纪70年代我国首批

  进入新世纪后，集团公司以“三改一加强”为指导，以“调整改造、产品升级”为重点，完成

  挂牌上市（股票简称：史丹利，股票代码：002588），融资11.375亿元，为公司跨越式发展奠定了坚实的基

  史丹利化肥公司总部在山东省临沭县，在吉林、山东德州、广西贵港、湖北当阳、河南遂平和宁陵等地拥有7家子公司，实现了在全国生产、营销和服务的总体布

  8 宏福GHF 瓮福（集团）有限责任公司的前身是贵州宏福实业开发有限总公司，其主体贵州省瓮福矿肥基地是国家“八

  五”、“九五”期间建设的五大磷肥基地之一。瓮福矿肥基地1990年开工建设，2000年建成投产。2008年,宏福总公司更名为瓮福（集团）有限责任公司，注册资本40.88亿元人民币。以瓮福（集团）有限责任公司为核心企业，组建了包括瓮福国际贸易股份有限公司、瓮福达州化工有限责任公司、瓮福紫金化工股份有限公司、甘肃瓮福化工有限责任公司、贵州瓮福贸易有限责任公司、贵州瓮福蓝天氟化工股份有限公司、新加坡美陆实业有限公司、瓮福澳大利亚公司、瓮福阿拉伯有限公司（沙特阿拉伯王国）等10余家全资和控股子公司，以及参股公司、其他成员企业一同组成的瓮福集团。

  3云天化(于1974年,云南省重点培植的10户公司集团之一,云南云天化股

  5宜化(于1977年,中国驰名商标,中国名牌,中国最大的化肥制造商,湖北

  6西洋(中国驰名商标,中国名牌,全国非公有制企业50强,中国制造业企业500

  9金沂蒙(于1975年,中国驰名商标,中国化工500强,专用化学品制造企业,

  10中原(中国驰名商标,中国名牌,全国化工百强企业,企业形象AAA级,河

  2015年中国化肥十大品牌企业排名（图） 化学肥料是指用化学方法制造或者开采矿石，经过加工制作而成的肥料，也称无机肥料，包括氮肥、磷肥、钾肥、微肥、复合肥料等，它们具有以下一些共同的特点：成分单纯，养分含量高；肥效快，肥劲猛；某些肥料有酸碱反应；一般不含有机质，无改土培肥的作用。 化学肥料种类较多，性质和施用方法差异较大。 序 列 企业名称基本情况介绍 1 中化 中国中化集团公司（简称中化集团，英文简称Sinochem Group）成立于1950年，前身为中国化工进出口总公司， 历史上曾为中国最大的外贸企业。现为国务院国有资产 监督管理委员会监管的国有重要骨干企业，总部设在北 京。 中化集团主业分布在能源、农业、化工、地产、金融五 大领域，是中国四大国家石油公司之一，最大的农业投 入品（化肥、种子、农药）一体化经营企业，领先的化 工产品综合服务商，并在高端地产酒店和非银行金融领 域具有较强的影响力。作为一家立足市场之间的竞争的综合性 跨国企业，中化集团提供的高品质的产品和专业服务广泛应 用于社会生产和人们衣食住行方方面面，“中化”和 “SINOCHEM”的品牌在国内外享有良好声誉。 中化集团现在境内外拥有300多家经营机构，控股“中 化国际”（SH, 600500）、“中化化肥”（HK, 00297）、 “方兴地产”（HK, 00817）等多家上市公司，是“远 东宏信”（HK, 03360）的第一大股东，并于2009年6 月整体重组改制设立中国中化股份有限公司。 2 宜化 宜化集团是中国石化行业最具影响力十大代表企业之 一。旗下拥有40多家生产实体企业，其中2家上市公 司（湖北宜化、双环科技），5家中外合资公司，在北 京、湖北、湖南、河北、河南、重庆、贵州、四川、云 南、山西、内蒙、宁夏、青海、新疆等地都有研发中心 和制造基地，重点发展化肥、化工、农药、电力、酿酒、 金融、商贸、矿山开发、房地产开发、化工机械制造十 大产业，拥有80多种产品。 宜化集团现有总资产450亿元，从业人员6万多人，2010年实现出售的收益410亿元，年出口创汇8亿美元， 中国500强排名第201位，2011年出售的收益将突破500

  一、肥料行业相关内涵 肥料是农业生产中的主要投入物质，是指任何有机或无机、天然或合成的，施入土壤或喷洒于作物叶片上，为作物提供一种或多种必需营养元素的物质。科学施用肥料能大大的提升土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力。 二、肥料制造业分类 肥料分为有机肥料和化学肥料。有机肥料是农村利用各种有机物质、就地取材、就地积制的自然化肥的总称，又称农家化肥；化学肥料简称化肥，是指含有少数的一种或多种植物必需元素（如氮、磷、钾等）的工业产品，其生产的全部过程通常伴有化学反应，但也可通过提纯或物理性加工天然原料的方法来制造。 按化肥中含有营养元素的不同，化肥可分为氮肥、磷肥、钾肥、复合肥和微肥，其中氮、磷、钾肥是农业生产中施用量最高的三种化肥。 图表1：化肥主要品种

  资料来源：前瞻产业研究院整理 三、肥料制造业产业链简介 肥料制造的上游主要是煤炭、天然气、磷矿、硫磺和钾矿开采生产及畜牧养殖等，上游原料的价格对肥料生产所带来的成本具有直接的影响。在肥料价格改革后，行业竞争将更多地体现着价格和市场上。行业下游主要是农业生产，其中农业种植培养面积、单位面积施肥量对肥料需求量有直接的影响，而生物能源的发展以及食品消费升级是肥料产业高质量发展的重要下游推动力量。 图表2：肥料行业产业链分析图 资料来源：前瞻产业研究院整理 四、肥料制造业发展现状分析

  2012年，我国肥料行业产能提升，销售规模扩大，资产规模扩大，总利润增长，行业整体发展状况较好。2012年，行业实现产品营销售卖收入9139.33亿元，同比增长11.64%；实现总利润491.03亿元，同比增长10.59%；平均从业人员69.477万人，同比增长1.45%。 具体行业财务指标、经济指标、效益指标等更多详细的内容详见详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国肥料制造业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。 五、国际肥料制造业有名的公司 挪威雅苒公司 美国美盛公司 加拿大PCS公司 德国K+S集团 美国Terra工业公司 加拿大A-grium公司 俄罗斯乌拉尔钾肥公司 六、中国肥料制造业领先企业

  中国化肥用量60年增百倍 作者：Mr. Chen 发布：2012-11-15 21:09 （全球化肥网） 自上世纪70年代末以来，短短几十年，我国耕地肥力出现了显而易见地下降，全国土壤有机质平均不到1%。而与此同时，我国化肥用量及其上涨的速度也令人吃惊。 据蒋高明介绍，国际公认的化肥施用安全上限是225千克/公顷，但目前我国农用化肥单位面积平均施用量达到434.3千克/公顷,是安全上限的1.93倍。 从其提供的我国化肥平均施用量变化图上看出，上世纪50年代我国一公顷（15亩）土地施用化肥8斤多，现在是868斤。以百倍速度增加。 “但这些化肥的利用率仅为40%左右。没用完，都变成了污染。”蒋高明说。 还有一个数字让蒋高明耿耿于怀：我国工厂化养殖动物每年产生27亿吨动物粪便，约为工业固体废料的3.5倍。但因养殖业与种植业分离等原因，这些本可成为很好肥料的动物粪便并未用到应该用的地方。结果“一方面造成农田面源污染，一方面大量制造化肥。两者都因趋利。受害的是耕地与消费者。 中国农田单位施用量是世界中等水准三倍 ?字号 ? ? 欢迎发表评论2013年04月22日21:30来源：经济信息联播 我们正真看到，从播种时的底肥，到冬季的生根肥、复合肥，再到采摘期一周一次的水溶肥，寿光的蔬菜可以说是靠“肥”当家。但是这么多的种类，这么大量的肥料，又有多少是能被作物吸收利用的呢？

  这还不是最令人担忧的，2012年我国大棚蔬菜面积已超过5000万亩，大棚蔬菜在丰富“菜篮子”的同时，也付出了较大的环境代价。一起看调查。 寿光化肥经销商刘彦军表示，什么肥也用的太多，有机肥，复合肥，冲施肥都用得很多，只要是效果好，只要是菜价格好，不怕贵，就怕效果不好 寿光菜农王宝祥表示，三分之二都吸收不了 刘兆辉长期关注山东地区肥料土壤情况，寿光蔬菜施肥问题更是他博士论文的研究方向。 农业部黄淮海平原农业环境重点实验室主任刘兆辉表示，利用率氮是30% ，P是20，K 是35% ，和发达国家（70%）相比还是有一定差距。利用率相对不高，对地下水有一定的污染，地下水硝酸盐有的挺高 不仅在寿光，中科院报告说明，目前我国用占全球9％的土地消耗了占世界总量32％的化肥，单位面积用肥量是世界中等水准的3倍多，过量施肥是全国性的问题。由此带来的危害是粮食蔬果品质下降，口感不佳，更为严重的是，土壤中会积累下硝酸盐，过量的氮磷也会污染地下水及地表水，用富含硝酸盐的水源灌溉会使农作物中硝酸盐含量升高，而硝酸盐在人体内可能被还原成致癌物亚硝酸盐。 由于长期过量使用化肥，寿光出现了不少种不出蔬菜的大棚，被大家称为“死棚”。记者看出，菜农们现在也试着调整肥料的种类和用法，最普遍的就是用鸡粪做底肥。不过专家却提醒，鸡粪也要慎用。 农业部黄淮海平原农业环境重点实验室主任刘兆辉和记者说，鸡粪里边在饲料当中添加一些微量元素，实际上有些微量元素是重金属，长期大量使用鸡粪存在重金属在土壤中积累的风险，有这种风险。现在我们调查看，寿光的土壤重金属含量是在增加的，不过没有超标 中国化肥用量超世界总量30% 1600万公顷耕地严重污染 2012年03月13日00:31 来源：21世纪经济报道作者：王尔德 字号:TT 0人参与0条评论打印转发 农村环保正在成为三农话题中的新议题。

  我国作为农业大国，人口众多，政府对于农业发展始终很看重。从化肥需求来看，从1990年至今，我国化肥的产量和消费量均居世界首位。全国有2/3的化肥用在粮食作物上，近一半的粮食产量是来自于化肥的施用。化肥的需求主要受到农作物种植计划、采购模式以及天气情况的影响。受种植计划影响，在我国通常3-5月和7-9月为化肥销售旺季。对农业产生不利影响的气候则最重要的包含洪水和干旱，对化肥的需求量产生较大的影响。气候也会对作物收成产生较大的影响，进而影响农民收入，也会影响到化肥的购买力。此外，我国的农民偏好使用氮肥，全国农业技术推广服务中心对88个化肥经销商的调查的最终结果显示，农民购买氮肥所占的比重最大，为41%，其次是复混肥，占28%。而磷肥和钾肥的比重仅占18%和12%。我国氮、磷、钾的消费比例仅为1:0.32:0.17,农业部要求的比例为1:0.37:0.25，与世界中等水准1:0.40:0.27还有一定差距。从施用的作物看，60%用于粮食作物，40%用于经济作物和其他行业。

  年发展，我国尿素产品产量和质量都得到大幅度提高，从总量上看，目前中国已成为全世界最大的尿素生产国，不但已经能够很好的满足国内农业生产需求，由进口国转变成出口国，近年来还出现了产能过剩的趋势。受制于产能过剩、出口受限和原料成本上涨等多重因素的推动，未来尿素行业的整体利润水准将也许会出现下滑，这将给大型尿素公司能够带来整合机会。尿素生产具有资金密集的特点和较为显著的规模经济效应，大型合成氨、尿素生产装臵具有流程合理、能耗少的优势，可以通过扩产来抵御单位利润下滑所带来的影响。而一些小型尿素生产企业由于原料供应和成本方面的劣势，利润空间将受到挤压，甚至会出现亏损。预计未来随市场竞争的进一步加剧，以及原料、环保等方面壁垒的提高，会有更多的小企业退出，这将为大型尿素企业创造一个更加有利的经营环境，也为尿素行业整合提供了契机。 合成氨是氮肥制造工艺的主要的组成原材料，85～90%的合成氨被用于化肥生产。美国约有30%的液氨作为氮肥直接施用，但在全球范围内，通常是将合成氨加工成下游的氮肥品种施用。世界工业用氨量占合成氨总消费量的10～15%。工业用氨大多数都用在动物饲料、炸药以及聚合物产品等。 “十二五”期间，随着天然气定价机制改革的推进，以天然气为原料的企业面临成本上升的压力，拥有煤炭资源的企业的竞争优势将进一步显现。氮肥行业将围绕淘汰落后产能，提高行业集中度，提升节能环保和安全生产水平，优化产业布局，调整产品结构，发展复合肥、专用肥以及开发新型肥料，加强农化服务等方面，实现产业的协调发展。 （2）磷肥 磷肥是我国化肥工业发展的重点，磷肥生产始于20世纪50年代，根据我们国家磷矿品位低的特点，以生产普钙和钙镁磷肥为主，目前是世界上低浓度磷肥产量最大的国家。随着化肥消费观念的转变，国内磷复肥的消费增长，同时也带动了高浓度磷复肥工业的迅速发展。磷肥产量中90%要用硫酸作原料。我国磷矿资源丰富，大多分布在在云南、贵州和湖南三省，但优质磷矿少，而中低品位磷矿多为难选矿，磷精矿成本高，同时磷矿外运受铁路运输制约，这些都对磷肥的发展起到限制作用。

  世界化肥行业市场发展概况 世界化肥生产大多分布在在亚洲、北美洲和欧洲等具有原料优势的国家。除中国外，世界化肥生产企业主要以石油和天然气为原料。由于粮食生产与消费不均、气候平均状态随时间的变化和土地荒漠化、人口增加以及人为破坏和战乱等因素的影响，世界粮食需求量开始上涨仍将带动化肥消费的增长。 近年来，世界化肥市场总体供需基本平衡，据联合国粮农组织(FAO)、联合国工发组织(UNIDO)和世界银行等组织预测，亚洲平均每年缺氮肥约800－900万吨（折纯养分），缺磷肥600 多万吨（折纯养分），缺钾肥450万吨（折纯养分）。欧洲、非洲和大洋洲地区的大部分国家缺钾肥和磷肥。 在世界化肥消费结构中，亚洲占有50%的份额，其中中国和印度化肥消费量的增长最快，而日本的消费量则慢慢地减少；欧洲及中亚地区的消费量所占比重也在下降。据国际化肥工业协会（IFA）预测，世界化肥消费将保持缓慢增长的势头，年上涨的速度平均约为2.3%。 世界化肥生产大多分布在在具有原料优势的国家，其中世界氮肥产量占总化肥产量的比重超过60%，大多分布在在俄罗斯、中东、中国和中南美洲；磷肥产量占22%，主要生产国家和地区是美国、中国、非洲和中东；钾肥产量占总产量不到18%，大多分布在在加拿大、俄罗斯、以色列和约旦，其中加拿大和前苏联地区占世界钾肥总产量的60%左右。 （1）氮肥发展状况 世界氮肥消费量约占全部化肥消费量的60%左右，预计至2008年-2009年世界氮肥需求量将达到9,460万吨（折纯养分），年均增长率为1.7%，增长部分大多分布在在亚洲，占增长总量的76%。别的地方中，东欧将占12%，墨西哥和拉丁美洲将各占8%。（资料来源：国际肥料工业协会《世界农业形势和肥料需求，全球肥料供应和贸易（2003/04-2008/09）》、金光农业网2004年11月《世界氮肥供需形势分析及展望》）。 在氮肥中，尿素是主要的化肥品种，约占氮肥产销总量的50%，有俄罗斯、美国、印度、巴基斯坦、中国等55个主要生产国。从世界化肥消费趋势看，中国、南亚、拉美、非洲等国的化肥消费量将持续增长，西欧、日本等国化肥消费量将逐步下降，亚洲地区仍然是世界化肥最活跃的市场，中国已变成全球第一大化肥生产与消费大国，其中尿素产量占世界总产量的31%，消费量占29.7%。（数据来源：中国农业网，《世界尿素市场2004-2012供需展望》）（2）复合肥发展状况 世界复合肥工业发展始于上世纪二、三十年代的发达工业国家，1920年，美国氰胺公司用湿法磷酸与氨制粒状复合肥料的技术取得成功，建成世界上第一家年产2.5万吨磷铵工厂，

  中国化肥总产量全方面分析 按照统计数据，2011年，全国化肥的产量达6027万吨，同比增长12.14 %。中国化肥的实物量究竟是多少我们并未见到相关的报道，下面笔者进行有关分析。 我们习惯上将化肥分为基础肥料（包括氮肥、磷肥、钾肥）和复合肥料（包括复合肥和复混肥，一般通称复合肥），由于复合肥是由基础肥料采用物理或化学方法生产的，因此衡量一个国家的化肥产能基本上只统计其基础肥料部分，也就是说以上6027万吨的数据仅仅为基础肥料。 需要指出的磷铵严格意义上属于二元复合肥的范畴，为便于计算，笔者暂且将其归入磷肥。 1、氮肥 2011年全国合成氨产量为5068万吨（折纯），同比增长6%；氮肥产量达4179万吨，同比增长8.55 %；尿素产量为2656万吨（相当于实物5775万吨）。 以上数据充分说明了氮肥行业的现状，高浓度氮肥尿素已占到氮肥总产量的63%。 2011年度全国氯化铵产量为1174万吨，由于氯化铵的主要销售经营渠道是复合肥企业，用于复合肥中氮素的来源，因此直接面对农民的销售并不多。 碳酸氢铵一直以来是我国氮肥的“当家品种”，但随着尿素产能的增长加之容易板结、挥发和肥效较低，目前已逐渐淡出市场，2011年的产量为2300万吨。 2011年全国硫酸铵的产量为350万吨，硝酸铵产量为450万吨，但硝铵大多数都用在爆炸品用于开矿，只有三分之一农用。 这样算下来目前每年全国氮肥的实物量（扣除复合肥企业采购部分）约为9300万吨，包括5500万吨尿素、2300万吨碳铵、1500万吨其他氮肥（硫酸铵、硝酸铵和氯化铵）。 2、磷肥 2011年中国磷肥产量累计1462万吨，同比增长24.26%。其中高浓度磷肥磷铵实物产量为2065.6万吨，其中磷酸一铵产量为1059.4万吨，磷酸二铵产量为1006.2万吨。剩下的普钙、重钙产量约1000万吨。 考虑磷酸一铵的主要销售经营渠道也复合肥企业。这样目前每年全国磷肥的实物量（扣除复合肥企业采购部分）约为1500万吨，其中磷铵1500万吨、其他500万吨。 3、钾肥 2011年全国钾肥的产量达385.6万吨，同比增长10.86 %。折合实物量约800万吨，其中约一半销售给了复合肥企业。 4、复合肥 2011年全国的复合肥产量约5300万吨。 复合肥的原料均为基础肥料及添加物，添加物按照800万吨计，基础肥料为4500万吨，基本上可根据N:P:K=2:1.5:1的比例来计算，每年全国用来生产复合肥的基础氮肥、磷肥、钾肥分别为2000万吨、1500万吨和1000万吨。 5、小结

  我国化肥行业现状和发展的新趋势 陈隆隆 （国家磷复肥生产技术与装备研究推广中心上海化工研究院200062） 1 中国化肥现状 经过近30年的加快速度进行发展，我国已变成全球化肥生产和使用大国，尤其是氮肥和磷肥，生产和施用均为世界第一。世界化肥增长有一半的贡献来自于中国。2010/2011年度世界化肥消费量17220万吨，其中10410万吨N、4050万吨P2O5、2760万吨K2O。 2010年我国化肥消费量5545万吨，其中氮肥3391万吨、磷肥1350万吨、钾肥803万吨。氮、磷、钾消费比例为1：0.40：0.24，与发达国家1：0.42：0.42 的比例仍有一定的差距，大多数表现在钾肥的施用比例不足。 表1 我国近几年化肥产品产量，万t 磷肥协会统计数据2009年磷肥产量为1385.7 万吨，2010年为1580万吨。 2006年中国化肥平均养分已为33%，与世界养分平均含量34%相近。近几年我国化肥施用量平均每年增长7.5%，其中N肥增长4.8%。我国化肥生产现状是N、P过量，钾需大量进口，其中尿素产能达到6000万吨，过量1000万吨，磷肥产能过量40%。 表2 近年来我国化肥产销情况表

  图1 近年来我国化肥产销情况表 西方发达国家肥料施用的历史经验证明，随着时下人们生活质量的不断提高和环保意识不断增强，对生存环境越来越重视，因而使欧盟27国在过去近30年中，化肥的施用量呈逐年下降的趋势。 图2 欧盟27国化肥消费趋势 我国能成为化肥生产大国也与我国所拥有资源有关。 据美国地质调查局统计，2005年世界磷酸盐储量180亿吨，基础储量500亿吨，其中80%以上集中在中国、摩洛哥和西撒哈拉、南非、美国4个国家和地区。按储量中国第一，按基础储量中国第二。中国磷矿石产量已占世界的30％。2010

  《2005年中国化肥行业研究报告》 我国是化肥生产和消费大国，2004年我国化肥出现了良好的增长势头，全年化肥总计4519.8万吨，同比增长16.2％，其中钾肥同比增长高达52.2％，国内产量达到206.3万吨。随着农村生产结构的调整，对化肥的需求将持续增加，2006年我国将全部取消农业税，随着粮食价格上升，粮食播种面积增加和农民种粮积极性提高，可能2005年化肥需求将达4600万吨。 2004年推动化肥价格持续上涨的要紧缘故有化肥需求的增加、化肥生产成本增加、结构性供给不足和国际肥价持续上涨；这些因素2005年还将接着起作用，因此2005年化肥价格接着上涨的趋势。由于消费量的稳步增长，国内产能供应缺口仍将存在，特不是钾肥、磷酸二铵和NPK合肥仍要靠进口来满足需求。我国化肥的市场需求仍有专门大的需求增长空间。我国化肥面临良好的进展势头，这为我国化肥生产企业改善产品结构、进行技术改造和扩大规模提供了专门好的机遇。

  《2005年中国化肥行业研究报告》是在中心“十一五”化肥研究组课题研究成果基础上，结合对企业投资策略分析的基础上撰写而成。报告从行业环境、行业2005走势、企业竞争分析、行业前景预测和投资机会与投资风险五部分，为企业把握整个行业进展趋势以及选择基于趋势上的进展策略选择提供指导。 本研究报告依据中国化工信息中心、中国石油与化学工业协会、农业部、国务院研究进展中心和国家统计局等权威渠道数据，同时采纳中心大量产业数据库以及我们对化肥行业所进行的市 场调查资料，综合运用定量和定性的分析方法对中国化肥行业的进展趋势给予了细致和审慎的预测论证。在报告的成稿过程中得到化肥信息中心的专家、领导的耐心指导，在此一并表示感谢。 本报告要紧面向化肥生产企业、化肥经销和农资公司，同时关于产业研究规律、产业政策制定和欲进入的金融投资集团具有重要的参考价值。 （报告共二十二章20余万字，其中图表117个，2005年3月份出品）

  化肥行业产业链分析 第一节上业运行及对本行业的影响 一、煤炭行业 （一）煤炭产量增加，进口增加 全国原煤产量自2014年以来首次出现恢复性增长，2017年原煤产量35.2 亿吨，同比增加1.1亿吨，增长3.3%。全行业在积极淘汰落后煤炭产能的同时，着力推动煤炭企业兼并重组和产能减量置换，加快优质产能释放，优化煤炭生产结构，逐步的提升煤炭有效供给质量。 2017年全国共进口煤炭2.71亿吨，同比增加1547万吨，增长6.1%；出口煤炭817万吨，同比下降7%；煤炭净进口2.63亿吨，同比增加1609万吨，增长6.5%。 （二）煤炭价格高位运行 2016年7月份开始，煤炭价格开始快速上涨，至2016年11月份，秦皇岛港5500大卡煤炭价格达到700元/吨，之后受先进产能释放等因素影响，煤价略有下跌，至2017年6月份，5500大卡煤炭价格跌至565元/吨的低点。但2017年下半年以来，随着电力、化工、建材等高耗煤行业的复苏推高煤炭需求，整体煤炭市场供需处于“紧平衡”的状态，由此导致煤炭价格有所回升，并维持高位震荡。 二、天然气行业 （一）天然气生产和进口快速增长 统计局通过对年主营业务收入2000万元以上的天然气及石油生产工业企业进行统计，2017年，天然气产量1480.3亿立方米，比上年增长8.2%，增速较上年加快6.5个百分点；与2012年相比，产量增加374.3亿立方米，年均增长6.0%。 进口方面，天然气进口也持续快速增长，2017年，天然气进口946.3亿立方米，比上年增长26.9%；进口量与国内产量之比由2012年的0.4:1扩大到0.6:1。 （二）需求量增大 2017年全年天然气表观消费量为2391.3亿立方米，同比增长13.6%。 2017年以来，受宏观经济增速回升、主要用气行业行情改善，环保政策推

  四川化肥企业名录 四川宏益化工有限责任公司 成都市新都化工股份有限公司 成都市大邑县高效复合肥厂 四川新津复合化肥厂 自贡市裕丰化肥厂 自贡市川南复合化肥厂 富顺龙都化工厂 泸天化（集团）有限责任公司 德阳市南塔化工有限责任公司 德阳市前锋化工厂 四川省德阳天元化工总厂 四川省绵竹强信化工厂 四川绵竹川润化工有限公司 四川省中江金生磷化工有限责任公司四川蓥峰实业有限公司 四川省什邡农得利天府复合肥厂 四川省汇雍肥业有限公司 绵阳市综合化工厂 三台县嘉盛化工有限公司 四川省川北化肥总厂 广元友福化工有限责任公司 遂宁市兴禾磷化有限公司 四川美丰化工股份有限公司 四川威远石牛化工集团有限公司 四川省资阳市天台化工有限责任公司四川省简阳市沱江复合肥厂 四川隆昌隆桥化工有限公司 乐山岷江化工股份有限公司 四川金象化工股份有限公司 夹江县巧丰化工工业有限公司 四川宜宾金岭化工有限公司 四川飞龙化工股份有限公司 南部县东升复混肥厂 四川仪陇县复合肥厂 平昌县复合肥厂 阿坝广盛化工有限责任公司 四川新皂股份有限公司永郎复合肥厂四川省会东县磷矿 四川省广汉市万福磷肥实业有限公司四川省广汉市银山化肥总厂 四川省广汉蜀西化工厂 广汉市金山复合肥厂 四川省广汉市蜀峰化工有限责任公司

  自贡市华川饲料有限公司 四川广宇化工股份有限公司 四川省什邡金大化工有限公司 四川金叶化肥有限公司 川化集团有限责任公司 成都玉龙化工有限公司 成都市青白江区磷肥厂 四川省安岳县金磷化工厂 泸州天力化肥厂 德阳市孝泉宝塔磷肥有限公司 绵竹市世华化工有限责任公司 什邡市硝酸钾厂 四川省什邡市建业化工有限公司 四川安县宏达化工有限公司 四川兴飞化工有限公司 夹江县川农化工有限公司 阆中化工有限责任公司 四川省眉山市嘉泰化工有限公司 川化青上化工有限公司 四川邛崃市化肥厂 四川什邡易达化工有限公司 四川什邡华建硫酸钾有限公司 绵阳市贝多生化有限责任公司 四川省新都富田化工有限公司 四川康庄生物化工有限责任公司 绵阳市裕兴磷化工厂 成都玖源化工有限公司 什邡一心化工有限公司 什邡安达化工有限公司 什邡泰来化工有限公司 江油市胜峰天然气有限公司 什邡市鸿升化工有限公司 金堂县玉凤肥料有限责任公司 四川省治权集团有限公司大邑氮肥厂四川鸿鹄集团泸州化工有限公司 四川德阳佳丰化工有限公司 富顺县顺威磷化工有限公司 自贡市西南化肥有限公司 广汉市东宇科技有限责任公司 井研县桂祥化工有限责任公司 四川仪陇县民旺肥业有限公司 四川运达化工有限公司达州分公司崇州市凯利丰复合肥有限责任公司成都市四友化学工业有限责任公司

  中国化肥行业态势分析 化学肥料简称化肥。用化学和（或）物理方法人工制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料，化肥有氮、磷、钾组成，其原材料都有很强的资源性。我国80%尿素生产企业的主要原料是煤炭，煤或天然气合成氨，再生产尿素；磷肥的主要原材料是磷矿石与硫磺，我国对磷矿石作为资源性产品加以保护和限制出口，硫磺则大多由炼油厂回收生产，价格受原油价格的影响大；钾盐由于分布极不均衡以及钾肥企业垄断性越来越强，资源性最为突出。资源性产品具有需求刚性、稀缺性、边际开采成本递增等一些很难由市场定价的特性。自然资源稀缺性的日益突出，以及现代产权市场和资本市场发展，资源性产品剔除短期的价格波动，从长期来看价格呈上涨趋势，在价格机制的传导作用下，其价格的上涨将给化肥的价格带来上涨压力。 化肥需求量短期上升，长期增幅减缓 从粮食供求来看，我国粮食的需求增长速度高于其供给速度，而要提高粮食产量，必须增加耕地面积或单位面积产量。在当前城市化水平快速发展的阶段，耕地面积增加可能性很小，只能靠提高粮食单位面积产量。粮食单产提高的主要途径中，化肥占比40%、种子占比36%、农业机械占比11%、其他占比13%，所以，短期内要提高粮食的单产主要靠使用化肥。从以上分析来看，近期，化肥与农产品价格的变动是呈正相关关系的。 而从长期来看，消费者对农产品的消费需求出现了从数量追求到对高品质农产品需求的变化，绿色、有机的品牌农产品销售价格高、

  销售快，会诱使农产品生产者更多地使用有机肥料。同时，中国有着不到世界1/10的耕地，但是氮肥的使用率却占世界的1/3。过量不合理地使用化肥和农药，会带来土壤污染、大气污染、水域污染、土壤退化等问题，出于对环境的保护，政府会出台政策限制化肥、农药的过量使用。同时，随着农业生产技术的提高，生活垃圾将会资源化，采用生态沟渠、生态隔离带等技术，以替代化肥的更多使用。所以，从长期来看，化肥需求量的增幅会有减缓的趋势。 水溶性肥料市场占有率会逐渐提高 水溶性肥料为速效型肥料，最适合短期作物如种苗的生长，只要浇水均匀，其分布就均匀，非常适合小型孔穴容器栽培，并且较易控制植物生长。从价格来看，水溶性肥料较便宜，为完全肥料，不必再加微量元素。而水溶性肥料不适合于生长期长的作物，在土壤中其效果不如在泥炭介质中好，并且施用水溶性肥料需较高技术，而且费工，也易从生长介质中流失，造成浪费与污染。 据国家化肥质检中心登记的统计数据，国内登记的水溶性肥料总计3433个，其中大量元素水溶性肥料产品433个，中量元素水溶性肥50个，微量元素水溶性肥1195个，含氨基酸类水溶性肥1010个，含腐植酸类水溶性肥745个。2009年上半年，我国南北都遭受了灾害，而农业部推广的磷酸二氢钾水溶性肥大规模应用救灾，同样取得夏粮的丰收。所以各种适应市场的、能够应对灾害性天气的水溶性肥料市场很大。水溶性肥料目前正处在由叶面少量应用转向大田批量应用关键时期。据有关资料显示，我国经济作物用量已近50%，其中蔬菜和水果消耗了化肥总量30%和钾肥总量的40%，而蔬菜和水果等经

  国内外化肥行业简析 1 行业的概况 化肥是重要的农业生产资源，是农业生产发展和国家粮食安全的重要保障。科学使用肥料可以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力。联合国粮农组织的资料显示，肥料对提高我国粮食生产能力的贡献率为45%-50%.化肥行业主要包括氮肥、磷肥、钾肥、复合肥等4个子行业。从产品结构来看，我国的化肥生产以氮肥为主（占73%），所占比例远高于国际平局水平（60%），钾肥生产比例占（5%）则远低于国际水平（17%）。其中，国内氮肥以尿素为主，占氮肥总量的61%，而国际氮肥则基本为尿素。 1.1产业链分析化肥行业主要包括基础化肥生产和化肥的二次加工，基础化肥主要包括的氮肥、磷肥、钾肥；化肥的二次加工主要包括复合肥、混配肥（含微量袁术急有机、无机复合肥） 化肥行业产业链 氮肥的主要原料有三种：天然气、煤炭和石油，即所谓的气头、煤头、油头。国际上氮肥生产主要以天然气为原料，占道全球氮肥总产量的月85%。我国氮肥行业受国内富煤少油的能源结构影响，主要以煤头为主，占总量的约64%，气头企业占总量的21%。

  我国与国际的氮肥原材料构成 各类化肥主要分类 化肥包含类别 氮肥氮肥（64%）、硫酸铵、硝酸铵、氯化铵、碳酸氢铵等 磷肥磷酸一铵、磷酸二铵、硝酸磷肥、过磷酸钙 钾肥氯化钾、硫酸钾等 复合肥硝酸磷肥、磷酸铵、氮磷钾复合肥 1.2.1原材料 从产业链分析可知，化肥行业的上游包括天然气、煤炭、石油和钾盐及磷矿石等多种产品。由于氮肥中油头的占比较小，且在油价较高的情况下出去逐渐趋于边缘化，因此，我们仅对于天然气、煤炭、卤化物以及磷矿石的集中度进行分析。 国内天然气集中较高： 中国的天然气主要由三个公司生产，即中石油、中石化和中海油，其中中石油占78%，集中度非常高。 国内天然气集中度非常高

  化肥到底给中国带来什么 ——专访中国农业大学资源与环境学院院长张福锁 近期，关于食品安全问题报道频频见诸报端，化肥也再一次被旧事重提，引发质疑。这些年来，对化肥的争议从来没有停息过。在当前一个时期，如何科学理性看待化肥，在施与不施之间寻找一个合理的“度”？对此，记者专访了中国农业大学资源与环境学院院长张福锁。 “30%～50%的粮食增产源自于化肥，大约有一半的世界人口都依赖于化肥。” 化肥使用的历史已经超过150年，而我国大量使用化肥是从改革开放以后开始的。当时，化肥对粮食增产发挥了“神奇的功效”，一度成为“一袋难求”的紧缺农资。我国花费极大的力气逐步的提升化肥生产供应量，2009年全国化肥用量达到5404.4万吨，而1949年为1.3万吨，60年内增长了上千倍。 但如今，这个数字却屡屡遭人诟病。对化肥所遭受冰火两重天的待遇，张福锁告诉记者，研究表明，世界30%～50%的粮食增产源自于化肥，如今大约有一半的世界人口都依赖于化肥。 从我国来看，化肥施用量增加的过程，就是我国粮食加快速度进行发展，跃上一个又一个台阶的过程，也是我国以世界7%的耕地养活全世界22%的人口的过程。从1949年到2009年，我国粮食作物的总产从1.1亿吨增至约5.3亿吨。其中，面积基本没有变，而单产从年均1.0吨/公顷增加到5.6吨/公顷，增加了4.6倍。在这样的一个过程中，化肥发挥了至关重要的作用，可以说没有化肥就不可能有“温饱”。 而且，对化肥本身也应该科学认识。张福锁说，化肥是向作物提供养分的化学品，合理施用不但可以向作物提供养分，增加作物产量，而且还能改善农产品品质，提升营养价值。 “化肥用量偏高是不争的事实，但这与我国国情是分不开的。” 张福锁坦言，我国确实存在过量施肥问题。按照农作物播种面积计算，2009年我国每公顷化肥用量为341公斤，以用量最大的氮肥与其他几个国家比较，我国水稻氮肥投入量是231公斤/公顷，日本和韩国分别为78公斤/公顷和110公斤/公顷；我国玉米氮肥投入量237公斤/公顷，美国不到150公斤/公顷。 “化肥用量偏高是不争的事实，但这与我国国情是分不开的。”张福锁说。首先，我国人均1亩4分地都不到，在分散经营的生产方式下，一家一户要在这样小的面积上确定用几斤几两氮肥是一件很难操作的事情。其次，中低产田占全国耕地将近70%，为了更好的提高产量，不得不多用化肥。而这种地在发达国家多以休闲和生态功能利用为主，并不用来生产粮食。再次，我国施肥机械化程度低，化肥施用至今仍以人工为主，难以做到深施和精量施用。 当然，节肥增产增效也并非实现不了。张福锁介绍说，中国农业大学的田间试验根据结果得出，可以把小麦、玉米氮肥用量控制到150~180公斤/公顷左右，比农民施肥量降低30%以上，产量不但不减，还可以增长5~10%。 “要真正在千家万户、千差万别的地块上实现科学施肥是个系统工程，必须将技术、政策和农民行动结合起来。” “但是，要真正在千家万户、千差万别的地块上实现科学施肥是个系统工程，必须将技术、政策和农民行动结合起来。”张福锁说，过量施肥问题，不单单是技术问题、经济问题，还是社会问题、民生问题，解决过量施肥问题，必须从始至终坚持“施增产肥、施经济肥、施环保肥”。

  中国化肥企业100强排行榜 1.云天化集团有限责任公司 2.湖北宜化集团有限责任公司 3.山东鲁北企业集团总公司 4.云南煤化工集团有限公司 5.瓮福（集团）有限责任公司 6.辽宁华锦化工（集团）有限责任公司 7.四川化工控股(集团）有限责任公司 8.兖矿集团有限公司煤化分公司 9.四川宏达股份有限公司 10.湖北新洋丰肥业股份有限公司 11.山东聊城鲁西化工集团有限责任公司 12.山东联盟化工集团有限公司 13.山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 14.河南中原煤业化工集团有限责任公司 15.贵州开磷（集团）有限责任公司 16.中海石油化学股份有限公司 17.山西天脊煤化工集团有限公司 18.云南云维集团有限公司 19.江苏华昌（集团）有限公司 20.山西焦化股份有限公司 21.青海盐湖工业集团股份有限公司 22.铜陵化学工业集团有限公司 23.河北沧州大化集团有限责任公司 24.四川省开元集团有限公司 25.山东华鲁恒升化工股份有限公司 26.史丹利化肥股份有限公司 27.昊华骏化集团有限责任公司 28.施可丰化工股份有限公司 29.中化重庆涪陵化工有限公司 30.山东金正大生态工程股份有限公司 31.四川美丰化工股份有限公司 32.山东瑞星化工有限公司 33.昊华西南化工责任有限公司 34.安徽六国化工股份有限公司 35.四川龙蟒集团有限责任公司 36.山东阿斯德化工有限公司 37.山西兰花科技创业股份有限公司 38.南风化工集团股份有限公司 39.山东恒通化工股份有限公司 40.陕西华山化工集团有限公司 41.江苏中东集团有限公司 42.中化平原化工有限公司 43.河北凯跃化工集团有限公司44.重庆建峰工业集团有限公司 45.河北冀衡集团有限公司 46.山东明水化工有限公司 47.云南祥丰化肥股份有限公司 48.湖南湘珠化工股份有限公司 49.安徽淮化集团有限公司 50.湖北鄂中化工有限公司 51.金沂蒙集团有限公司 52.河南心连心化肥有限公司 53.中盐湖南株洲化工集团有限公司 54.玖源生态农业科技（集团）有限公司 55.安徽宁国司尔特化肥股份有限公司 56.山西天泽煤化工集团股份公司 57.江苏恒盛化肥有限公司 58.安阳化学工业集团有限责任公司 59.甘肃金昌化学工业集团有限公司 60.亚洲新能源控股（信阳）有限公司 61.合肥四方化工集团有限责任公司 62.成都市新都化工股份有限公司 63.四川省高宇集团有限公司 64.贵州西洋肥业有限公司 65.四川金象化工产业集团股份有限公司 66.江苏阿波罗复合肥有限公司 67.柳州化学工业集团有限公司 68.黑龙江黑化集团有限公司 69.云南三环中化嘉吉化肥有限公司 70.湖北三宁化工股份有限公司 71.安徽昊源化工集团有限公司 72.江苏德邦化学工业集团有限公司 73.烟台五洲施得富肥料有限公司 74.陕西渭河煤化工有限责任公司 75.双赢集团有限公司 76.当阳市华强化工有限公司 77.湖北黄麦岭磷化工有限责任公司 78.安徽临泉化工股份有限公司 79.广西鹿寨化肥有限责任公司 80.中国-阿拉伯化肥有限公司 81.山东红日阿康化工股份有限公司 82.石家庄金石化肥有限责任公司 83.贵州赤天化集团有限责任公司 84.湖北大峪口化工有限责任公司 85.陕西兴化化学股份有限公司 86.山西晋丰煤化工有限责任公司

  2012中国化肥企业100强排行榜 2012中国化肥企业100强 1湖北宜化集团有限责任公司 2云天化集团有限责任公司 3阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司 4云南煤化工集团有限公司 5山东鲁北企业集团总公司 6翁福(集团)有限责任公司 7西洋集团 8兖矿集团有限公司煤化分公司 9湖北新洋丰肥业股份有限公司 10鲁西化工集团股份有限公司 11山东联盟化工集团有限公司 12铜陵化学工业集团有限公司 13四川龙蟒集团有限责任公司 14昊华骏化集团有限公司 15中海石油化学股份有限公司 16贵州开磷（集团）有限责任公司 17山东金正大生态工程股份有限公司 18山西兰花科技创业股份有限公司 19天脊煤化工集团股份有限公司 20青海盐湖工业股份有限公司 21广西柳州化工控股有限公司 22晋煤金石化工投资集团有限公司 23四川美丰化工股份有限公司 24山东华鲁恒升化工股份有限公司 25湖北三宁化工股份有限公司 26江苏晋煤恒盛化工股份有限公司 27史丹利化肥股份有限公司 28施可丰化工股份有限公司 29四川宏达股份有限公司 30中化重庆涪陵化工有限公司 31安徽淮化股份有限公司 32江苏华昌化工股份有限公司 33瑞星集团有限公司 34四川泸天化股份有限公司 35河南濮阳市中原大化公司 36河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 37安徽昊源化工集团有限公司

  39绿源生态科技发展有限公司 40贵州赤天化集团有限责任公司 41湖北祥云（集团）化工股份有限公司 42湖北鄂中化工有限公司 43沧州大化集团有限责任公司 44成都市新都化工股份有限公司 45四川金象化工产业集团股份有限公司 46国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 47石家庄双联复合肥有限责任公司 48中农舜天生态肥业有限公司 49安阳化学工业集团有限责任公司 50山西天泽煤化工集团股份公司 51重庆建峰工业集团有限公司 52陕西陕化化工集团有限公司 53金沂蒙集团有限公司 54山西晋丰煤化工有限责任公司 55四川高宇集团有限责任公司 56石家庄市中嘉化肥有限公司 57青上化工（佛山）有限公司 58河南省昊利达化工有限公司 59中化平原化工有限公司 60云南祥丰化肥股份有限公司 61山西晋煤天源化工有限公司 62中盐安徽红四方股份有限公司 63湖北南国化工有限公司 64江苏绿陵化工集团有限公司 65川化股份有限公司 66陕西渭河煤化工集团有限责任公司 67江苏中东化肥股份有限公司 68双赢集团有限公司 69安徽省司尔特肥业股份有限公司 70陕西兴化化学股份有限公司 71河北三高集团安增肥业有限公司 72四川蓥峰实业有限公司 73甘肃刘化（集团）有限责任公司 74四川凯基化工集团有限公司 75成都玉龙化工有限公司 76玖源化工（集团）有限公司 77湖北中原磷化有限公司 78甘肃金昌化学工业集团有限公司 79湖北澳特尔化工有限公司 80湖北黄麦岭磷化工有限责任公司 81黑龙江北大荒农业股份有限公司浩良河化肥分公司

  2017中国化肥制造业百强企业排行榜 排名企业名 1 云天化集团有限责任公司 2 阳煤化工集团公司 3 贵州开磷控股(集团)有限责任公司 4 瓮福(集团)有限责任公司 5 广东湛化股份有限公司 6 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 7 金正大生态工程集团股份有限公司 8 瑞星集团有限公司 9 昊华骏化集团有限公司 10 湖北宜化化工股份有限公司 11 山东联盟化工集团有限公司 12 湖北三宁化工股份有限公司 13 河北凯跃化工集团有限公司 14 河北三高农业开发集团有限公司 15 湖北东圣化工集团有限公司 16 鲁西化工集团股份有限公司 17 晋煤金石化工投资集团有限公司 18 四川省开元集团有限公司 19 青海盐湖工业股份有限公司 20 兖矿集团煤化分公司 21 安徽辉隆农资集团股份有限公司 22 华强化工集团股份有限公司 23 四川川恒化工股份有限公司 24 湖北新洋丰肥业股份有限公司 25 山东华鲁恒升化工股份有限公司 26 铜陵化学工业集团有限公司 27 山东鲁北企业集团总公司 28 天脊煤化工集团股份有限公司 29 安徽淮化集团有限公司 30 云南祥丰化肥股份有限公司 31 史丹利农业集团股份有限公司 32 广西柳州化工控股有限公司

  34 河南心连心化工有限公司 35 中盐安徽红四方股份有限公司 36 湖北鄂中化工有限公司 37 陕西陕化煤化工集团有限公司 38 山西兰花科技创业股份有限公司 39 安徽金瑞投资集团有限公司 40 内蒙古阜丰生物科技有限公司 41 湖北茂盛生物有限公司 42 云南磷化集团有限公司 43 绿源生态科技发展有限公司 44 江苏华昌化工股份有限公司 45 迪斯科化工集团股份有限公司 46 云南天安化工有限公司 47 四川金象赛瑞化工股份有限公司 48 施可丰化工股份有限公司 49 安徽昊源化工集团有限公司 50 四川和邦生物科技股份有限公司 51 湖北中原磷化有限公司 52 山东晋煤明水化工集团有限公司 53 四川泸天化股份有限公司 54 沧州大化集团有限责任公司 55 合力泰科技股份有限公司 56 江苏湛蓝科技开发有限公司 57 贵州赤天化股份有限公司 58 宁夏大地循环发展股份有限公司 59 安徽省司尔特肥业股份有限公司 60 四川省高宇化工有限公司 61 山西天泽煤化工集团股份公司 62 黑龙江北大荒农业股份有限公司浩化分公司 63 藏格控股股份有限公司 64 山东阿斯德化工有限公司 65 安徽晋煤中能化工股份有限公司 66 山西晋丰煤化工有限责任公司 67 河北新化股份有限公司

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