傲根泥客

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  截至2019年4月30日，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 “公司”）当年累计新增借款超过上年末净资产的20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，对公司累计新增借款情况披露如下：

  截止2019年4月30日，公司借款余额为154,390.82万元， 2019年1-4月累计新增借款金额为88,000万元，占2018 年末经审计净资产的比例24.54%。

  公司于2019年4月8日公开发行8亿元可转换公司债券，该募集资金大多数都用在建设年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目。

  公司新增借款符合有关法律和法规的规定，均属于公司正常经营活动范围。公司经营状况稳健，上述新增借款事项不会对公司生产经营和偿还债务的能力产生不利影响。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日在巨潮资讯网上披露了《安徽省司尔特肥业股份有限公司2018年年度报告》，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《安徽省司尔特肥业股份有限公司2018年年度报告摘要》。公司现将《安徽省司尔特肥业股份有限公司2018年年度报告》中“第六节 股份变动及股东情况”中“三、股东和实际控制人情况”中“年度报告披露日前上一月末普通股股东总数”进行更正，《安徽省司尔特肥业股份有限公司2018年年度报告摘要》中“年度报告披露日前上一月末普通股股东总数”内容做相应更正，详细情况如下：

  除上述更正外，《安徽省司尔特肥业股份有限公司2018年年度报告》和《安徽省司尔特肥业股份有限公司2018年年度报告摘要》中其他内容不变。更正后的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2018年年度报告》将在巨潮资讯网上进行披露，更正后的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2018年年度报告摘要》将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行披露，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以718,120,283为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司充分依托宣州马尾山硫铁矿、贵州开阳磷矿山储量丰富的优质原料资源优势，形成从硫铁矿制酸至磷复肥产品生产、销售较为完整的一体化产业链，建立起了一整套完善的磷复合肥生产服务体系。公司现在存在安徽宁国、安徽宣州、安徽亳州及贵州四大生产基地。企业主要从事复合肥料及专用肥料研发、生产、销售，公司营业范围涉及到各类高浓度缓释复合肥、测土配方肥、高端水溶肥、氯基复合肥、硫基复合肥、硝基复合肥、复合肥微生物肥料、有机-无机复混肥料、生物有机肥、有机肥料、磷酸一铵、磷酸二铵、土壤调理剂、硫酸钾、硫酸、磷酸、盐酸、铁粉等，产品品种多样，符合多样化市场需求。依照国家政策要求和市场需求，公司深入开展生物有机肥、土壤调理剂等产品的研发、生产、推广与应用，公司第四届董事会第十二次会议和2017年度股东大会审议通过了公开发行可转换债券事宜，募集资金建设年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目，项目主要建设内容有：复合微生物肥装置、生物有机肥装置、有机-无机复合肥装置、氨基酸水溶肥装置、功能菌制备装置、氨基酸制备装置、土壤调理剂装置等。

  公司坚持市场为导向，“以销定产”，针对市场变化、土地流转情况，种植结构调整，以中国农业大学-司尔特测土配方施肥研究基地数据库为基础，不断调整产品结构，生产适销对路的产品。公司NPK复合肥产品全部外销，硫酸、磷酸作为中间产品自用，磷酸一铵首先用于满足公司氯基NPK复合肥生产，多余部分外销。产品营销售卖主要依托公司丰富的经销商销售网络，以安徽宁国、安徽宣州、安徽亳州及贵州四大生产基地为中心，发挥各自优势，互为联动，向周边各销售区域辐射，现已实现立体式、多渠道、全覆盖的销售模式，同时企业成立了国际贸易部，负责磷酸一铵和复合肥的出口销售。公司通过调结构、促转型，构建“产品＋服务”模式，培育发展新能力，通过服务创造价值，实现效益最大化。

  公司长期与中国农业大学、安徽农业大学、合肥工业大学、湖南农业大学、安徽农科院、江西农科院、上海化工研究院等国内众多农业科研院校保持合作，并投资建立了全国首家“中国农业大学--司尔特测土配方施肥研究基地”，紧紧围绕“减少农业面源污染、保持土壤肥力、改善农业生态环境、提高农作物品质”的工作目标，深入开展测土配方肥的技术探讨研究和产品研制，不断在“精准施肥、控制施肥、促进化肥零增长”等方面创新突破，形成“测、研、配、产、供、施”为农服务新机制，从建立试验示范点、科技小院，到建立完善专项数据库，从24小时服务热线，到“季前早知道”，努力帮助广大农民实现真正意义上的增产增收。

  国内复合肥行业发展历史较短，但发展速度很快，已逐步成为农资领域国家鼓励发展的支柱产业之一，自给率超过90%。目前复合肥行业存在行业竞争非常激烈，效益低下；化肥利用率低，面源污染普遍；优惠政策取消，环保常态化；行业转型加速，农业需求升级等特征，催生了肥料市场新的布局，复合肥行业不断追求节本增效、提质增效、降排增效，向着绿色化、规模化、专业化、智能化方向发展。复合肥产业状况大致归纳为以下几点：

  近年来，在国家产业政策倾斜支持下，复合肥产业持续不断的发展壮大，产业化程度显著提升，进口量逐年减少，国内市场自给率明显上升。由于近七成复合肥企业属规模小、能耗高、污染重的复合肥小厂，基本处于关停状态，以及规模化企业往往在淡季出于资金、仓储压力以及防范价格波动的风险考虑，适当控制生产、库存规模，全年难以达到满负荷生产。尤其是近两年环保整治行动慢慢地增加和环保意识的提升，消费市场要求化肥产品质量水平和环保指标逐步的提升，化肥产品施用合理化、科学化、精细化，导致很多小型化肥生产企业停产整顿甚至关闭，化肥总产、销量均会降低回落。

  经过多年的引进、消化、吸收、创新，复合肥产品已从起初的两种养分发展到现在的多种养分，从普通的氮磷钾复混肥到各类新型肥料，如缓控释肥、水溶肥、微生物肥料、有机肥等。研发技术基本能与发达国家同步进行，公共技术平台、创新服务平台建设逐步完善，生产的基本工艺从简单的圆盘造粒、挤压造粒发展到转鼓造粒、喷浆造粒、高塔熔融造粒，复合肥颗粒更加规则光滑、养分更加均匀。新产品研究开发能力和生产技术工艺水平得到非常明显提升，为复合肥行业规模化、集约化、专业化发展奠定了坚实基础。

  随着国家对假冒伪劣复合肥打击力度的不断加大，以及农民科学施肥知识的逐步的提升、农民自身保护意识的慢慢地加强，小复合肥厂迅速萎缩，大半难以开工，质量优、讲信誉、服务好的行业有突出贡献的公司高品质的产品逐渐被农民接受、认可。

  公司依托自有的矿产资源优势和位于农业腹地的市场优势，坚持做专、做深、做强、做大，由传统复混肥公司发展成为规模化、专业化、现代化磷复肥一体化生产企业。磷酸一铵、硫铁矿制酸产量位列同行业前列，总实力进入中国复合肥行业十强、中国化肥行业百强行列。基本的产品高浓度缓释NPK复合肥在安徽、江西、河南等区域市场具有一定市场占有率，磷酸一铵产销规模逐步扩大，成长为有着非常明显特点和竞争优势的磷复肥行业企业。

  近些年来，公司适应行业持续不断的发展的要求，不断调整产品结构和服务模式，坚持走生态配方肥之路，全力发展测土配方肥，积极开发新型肥料，让公司生产出的产品和提供的服务符合农民及其他消费者、市场的需求，快速抢占市场。未来，公司将不断的提高公司产品质量和服务水平，提升公司核心竞争力；同时将加快创新，实现公司转型升级。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2018年5月29日，鹏元资信评估有限公司出具跟踪信用评级报告，公司2014年公司债券（第一期）与2015年公司债2018年度跟踪评级结果均为：债券信用等级维持AA，发行主体长期信用等级维持AA，评级展望维持稳定。详细的细节内容详见2018年5月31日巨潮资讯网公告。

  面对错综复杂的国内外及行业发展环境，公司在董事会的正确领导下，奋力拼搏、锐意进取，坚持“稳中求进、创新发展”工作总基调，坚持科学技术创新、绿色发展，深入开展测土配方肥的技术探讨研究和产品研制，不断在“精准施肥、控制施肥、促进化肥零增长”等方面创新突破，形成“测、研、配、产、供、施”为农服务新机制。在全公司一起努力下，2018年度各项工作有序开展、扎实推进。2018年度，公司实现营业总收入312,680.86万元，比上年同期增长20.14%；经营成本235,978.36万元，比上年同期增长14.23%；销售费用14,599.67万元，比去年同期增长10.33%；管理费用14,130.63万元，比去年同期增长21.88%；财务费用3,046.42万元，比去年同期增长12.88%；实现归属于上市公司股东的净利润30,013.76万元，比上年同期增长40.93%;经营活动产生的现金流量净额为20,892.52万元，比去年同期增长363.50%。

  公司募投项目“宣城分公司年产90万吨新型复合肥一期工程--年产25万吨硫铁矿制硫酸项目和年产15万吨新型复合肥项目”分别于2017年10月份、12月份一次性试车成功，目前已正式生产。2018年3月20日，年产15万吨全料浆氨化造粒化工工艺生产的硫酸钾复合肥项目也一次性试生产成功，至此，公司年产90万吨新型复合肥项目一期工程年产30万吨新型复合肥项目总体完成。项目的建成投产将有效提高公司资源综合利用和生产效率、增加公司产品产能和调整公司产品结构，有利于增强公司的盈利能力和市场竞争力。

  宣城市宣州区马尾山硫铁矿一期工程各项手续齐全，已具备开采条件。日前-500米水泵房与变电所设施已形成，正在配套部分通风设施与推进系统工程建设，为全面正式采矿做好相应准备工作。

  公司已与南京农业大学签订了《南京农业大学与安徽省司尔特肥业股份有限公司关于〈全元生物有机肥制造技术〉转让协议》，公司为了响应国家全力发展生物有机肥的有关政策，实现我国销售区域果菜茶有机肥全覆盖，优化资源的循环利用和农产品的提质增效，完善公司产品机构，将充分的利用各类作物秸秆、各类植物废弃物等生物有机质，采用与南京农业大学合作开发应用的“全元生物有机肥制造技术”，深入开展生物有机肥的研发、生产、推广与应用。由其指导公司自主生产功能菌和氨基酸，已经实现了氨基酸水溶肥在生产技术上的重大突破，形成可靠的技术支撑。

  公司发行可转换债券募集资金建设8亿元用于建设年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目。项目主要建设内容有：复合微生物肥装置、生物有机肥装置、有机-无机复合肥装置、氨基酸水溶肥装置、功能菌制备装置、氨基酸制备装置、土壤调理剂装置等等。

  公司以中国农业大学-司尔特测土配方施肥研究基地数据中心为基础、新技术与新产品研发为支撑，依托网络技术，针对农作物需肥规律与土壤性能，为农作物量身定做一套优质、高效、环保的测土配方肥料，并通过测、研、配、产、供、施一条龙服务模式，为用户更好的提供农业生产一体化解决方案，以精细化服务满足个性化需求。

  公司获得《两化融合管理体系评定证书》（编号：CSAIII-00318IIIMS0047401），证书有效期至2021年6月30日。证书的获得，标志着公司已基于《信息化和工业化融合管理体系要求》（GB/T 23001-207)的规定建立并实施了管理体系，该管理体系适用于：位于安徽省宁国市国家经济技术开发区的安徽省司尔特肥业股份有限公司，与定制肥料的精准服务能力建设相关的信息化和工业化融合（两化融合）管理活动。体现了公司已具备信息化环境下与定制肥料的精准服务相关的能力，体现了公司在信息化建设、运用与管理上的核心竞争力和优势，有利于公司围绕战略目标坚定不移推进生态配方肥、测土配方配、生物有机肥的研发、生产和销售，充分挖掘公司资源配置，深入推动信息化和工业化融合。

  公司着力实施立体式、多渠道、全覆盖的销售模式，实行测土配方肥“进村、入户、到田”的配送方式，为产品稳定销售提供了有力支撑。同时自2017年开始，公司开始做大规模招商，同时在市场上不断开发新客户，差异化销售公司产品，稳步推进销售业务。

  根据《中华人民共和国进出口关税条例》相关规定，自2019年1月1日起对部分商品的进出口关税做调整，取消了复合肥出口关税。公司也成立了国际贸易部，稳步推进公司磷酸一铵和复合肥的出口贸易业务发展，增加公司经营业绩。

  根据国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总 局发布的《关于发布 2017-2018 年（第 24 批）新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》（发改高技[2018]1000 号）文件，公司技术中心被认定为 2017-2018 年（第 24 批）国家企业技术中心，依照国家相关规定可享受税收优惠政策及政策支持。公司技术中心被认定为国家企业技术中心，是对公司技术创造新兴事物的能力、研发能力的充分肯定，有利于公司逐步提升自主创造新兴事物的能力，增强公司的行业技术优势，巩固公司核心竞争力。

  公司一直把绿色发展、环保安全工作作为公司所有工作的重中之重。公司采用国际较先进的技术，对磷复肥、硫酸生产装置尾气烟囱进行“脱白”与除雾，使这两项尾气排放物含量低于国家排放标准。公司通过内引外联，深入开展技术创新，自主研发利用磷石膏生产土壤调理剂，用于改善盐碱地土地性状，并与以磷石膏为原料的建材和水泥缓凝剂生产企业合作生产纸面石膏板、墙砖及水泥缓凝剂等新型环保产品，实现变废为宝、化害为利。

  7、2018年度，公司继续加强了信息公开披露、投资者关系管理、高级管理人员队伍建设，促进公司规范、稳定和持续发展。

  5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明

  7、涉及财务报告的相关事项（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明

  为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司依据上述财会〔2018〕15号文件的要求，对财务报表格式的进行了相应的变更。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总金额、净资产以及净利润产生一定的影响。