傲根泥客

  据国家统计局最新多个方面数据显示，2010年我国共生产化肥6619.8万吨，同比增长2.52%，创历史上最新的记录。但有必要注意一下的是，去年全国尿素产量出现下滑，较2009年减产432.8万吨。而去年我国尿素累计出口量达到了702.5万吨，较2009年增长107.9%。在产量减少以及出口量增加的情况下，2010年我国尿素市场供给量较2009年大幅减少。

  “去年上半年，化工产品价格持续低迷导致企业开工率下降；下半年，节能减排又对尿素生产影响很大，高耗能的化肥产业尤其是氮肥被限产限电，使得化肥企业面临停产压力，尿素产量出现明显下滑。据了解，大部分批发商的库存量都仅为去年同期的50%左右，个别批发商库存仅为去年的10%。”中国化肥网分析师杜双江指出。

  另外，华融证券分析师认为，生产所带来的成本的上涨也支撑着国内尿素的价格。我国尿素生产以煤头为主，近期煤价的持续高涨使国内尿素生产企业面临较大的成本压力，特别是中小企业更是面临限产停产的窘境；去年上半年，国内天然气价格每平方米上调0.31元，按每吨尿素消耗700立方米计算，单位生产所带来的成本将增加200元，天然气价格持续上涨又极度影响着气头尿素企业的利润。据中国氮肥工业协会秘书长刘淑兰表示，目前全国氮肥企业的开工率只能维持70%。

  “受益于产品结构调整的企业最需要我们来关注。”东兴证券提到。氮肥行业成本上涨，开发利润率高的新项目或拓展煤化工产业链将有利于氮肥公司长期发展。可着重关注华鲁恒升  （600426，收盘价16.31元）、湖北宜化  （000422，收盘价21.05元）、鲁西化工（000830，收盘价6.97元）、辽通化工（000059，前收盘价11.59元）。

  目前国内各大厂家已经陆续接到新订单，64%磷酸二铵出厂价格在3200~3300元/吨，山东、江苏等地到站价在3500元/吨左右，市场批发价格高端已在3600元/吨。一周涨幅在3.55%，与去年同期相比上涨29.62%，成为众多化肥产品中的明星产品。

  同时，磷矿资源整合预期提升磷矿价值。国土资源部已将磷矿列为2010年后不能满足国民经济发展需求的20个矿种之一。预计未来几年我国高品位磷矿石稀缺性逐步突出，加大对磷矿资源的保护力度势在必行。磷矿资源集中度慢慢地提高、低品味磷矿更多投入到正常的使用中将推动磷矿价格上涨。

  农副生意社社长张明向记者表示，由于年初IFA（国际肥料协会）已经发布预警，2011年世界粮食紧缺度依旧不减，相应的化肥需求量将不会低于2010年，若国际原油、硫磺不出现大跳水，64%磷酸二铵有望登上4000元/吨大关。

  磷肥的上市企业主要关注兴发集团（600141，收盘价24.17元）、六国化工（600470，收盘价13.77元）、澄星股份（600078，收盘价8.43元）。

  东海证券表示，随着全球粮食价格持续上涨，全球钾肥需求快速复苏。加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、德国是钾肥的主要生产国，而中国是世界前四大消费国之一。目前我国每年对钾肥的需求量约为800万~1000万吨，而国内钾肥总产量在500万吨左右，还有40%~50%需要进口。

  IFA预测，今年世界钾肥产量与需求量将分别同比增长3%与7%，钾肥需求上涨的速度明显快于氮肥与磷肥。需求增速大于产量增速是推动钾肥价格的重要的因素，预计今年全球钾肥市场将处于景气上行周期。

  同时，钾肥垄断性加强也是影响钾肥价格的主要的因素。虽必和必拓收购加拿大钾肥告败，但是全球钾肥业并购步伐并未减缓。去年12月，德国钾盐公司（K+S）收购加拿大第一钾肥公司，紧接着俄罗斯两大钾肥生产巨头Uralkali和Silvinit宣布合并。垄断赋予供应商较强的定价权，在全球粮食价格持续上涨的背景下，随着钾肥需求的快速反弹，钾肥生产商顺势推高钾肥价格将是大概率事件。

  另外，在当前国际钾肥市场上涨预期增强的背景下，每半年一次定价的机制将使国内钾肥价格更加贴近国际市场，对我国钾肥价格的提升也起到了促进作用。

  国内钾肥有突出贡献的公司盐湖钾肥（000792，前收盘价57.77元）、持有国投罗钾20.3%的冠农股份（600251，收盘价26.66元）值得关注。

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